助理理财规划师(具备以下条件之一者)
 (1)连续从事本职业工作6年以上。
 (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
 (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
 (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
 (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
※培训与考试事项
1、培训课程：依据我国金融投资领域实际情况结合国际高端理财师职业标准，为国内从事理财相关人员量身打造，涵盖金融、保险、税收、法律、投资、财务等全方位专业知识，主要课程有：理财规划原理、财务与会计基础、理财法律基础、宏观经济分析、现金规划、教育规划、消费支出规划、风险管理与保险规划、税务基础与筹划、投资规划、财产分配与传承规划、综合理财案例分析等。
2、时间安排：二级理财师14天共84个课时，三级理财师10天共60个课时，周末上课。
3、考试事项：国家统一考试，一级上午理论与技能考试，下午综合评审，全部通过三科考试即可获得国家理财规划师职业资格证书。

·考试机构：
 国家人力资源和社会保障部
·提交材料：
①学历证、身份证复印件各二份
②在职单位工龄证明二份
③填写《江苏省职业资格鉴定申报表》一式两份
④二寸近照4张，一寸1张
·报考及辅导费用：
网校+面授（三级）：3280元